“하나금융, 3개 분기 연속 1조원 순익 달성”..키움증권, 목표가 상향

[산경투데이 = 이하나 기자]

키움증권은 하나금융지주가 3개 분기 연속 1조원 이상의 순이익을 달성했다며 투자의견 매수를 유지하고 목표가는 8만6000원으로 5% 상향했다.

키움증권 김은갑 연구원은 30일 보고서에서 “하나금융의 3분기 연결순이익은 1조1157억원으로 전년 대비 20.0%, 전분기 대비 11.8% 증가했다”며 “일회성 이익을 제외해도 연결순이익이 1조원 이상이며 3개 분기 연속으로 1조원 이상의 연결순이익을 달성한 것은 사상 처음”이라고 밝혔다.

이어 “지난해 약 3000억원의 적자를 기록했던 증권이 3분기까지 1800억원의 순이익을 기록하며 실적개선에 기여했다”며 “올해 순이익 증가율은 기존 11.8%에서 12.8%로 소폭상향됐고 사상 최대 실적 달성이 어렵지 않을 것”이라고 내다봤다.

하나금융은 2027년까지 주주환원율 50%를 목표로 단계적으로 확대하고 자기자본이익률(ROE) 10%, 보통주 자본비율 13~13.5%의 구간 목표를 제시했다.

김 연구원은 “기존에 제시됐던 자본관리정책에서는 보통주 자본비율이 13.0~13.5%인 경우 전년대비 자본비율 개선시에만 주주환원 확대 등 다소 경직적으로 규정됐던 정책이 단계적 주주환원 확대로 바뀌었다”며 “상황에 따라 주주환원이 가능한 것으로 볼 수 있으며 발표된 기업가치제고계획을 맞추려면 13% 이상의 자본비율에서 주주환원 확대가 필요할 것”이라고 판단했다.

그러면서 “주주환원 강화 외에도 9% 이상의 ROE만 감안해도 밸류에이션 매력이 높다”며 “3분기 주당배당금(DPS)는 600원이며 1500억원의 자기주식 추가매입이 발표됐는데 4분기 DPS는 1900원, 올해 주주환원율은 39%로 전망한다”고 덧붙였다.


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